仁祖15年丙子年，次年1月30日，朝鲜仁祖(李德华 饰)李倧出城后被皇太极的兵马逼宫，为避免伤亡他选择了从轿子上走下来，随从无不失声痛哭。李倧在对方的威慑下在冰天雪地中向前步行，他们来到三田渡(如今的首尔石村湖附近)，世子李溰(昭显世子，仁祖的长子)、麟枰太君(仁祖的三儿子)、风林太君(后日孝宗，仁祖的次男)和众大臣看到父亲落魄而来。主和派的礼曹判书金尚宪跪在仁祖面前说起名?李舜臣曾经受到奇耻大辱，生不如死，但会绝处逢生，劝他不要赴死，弘文馆副校理吴疸济和弘文馆校理尹集都劝他不要向蛮夷低头。清太宗皇太极坐上宝座，睿亲王多尔衮宣布重新设立规矩，要朝鲜断绝和大明的联系并将儿子做为人质，还要在攻打大明时支援上万骑兵，清军开拔要提供物资犒劳三军。丁卯虏乱之后紧接着发生丙子胡乱，清太宗亲率十二万大军再次侵略朝鲜，李倧在南汉山城持续抗战，45天后出城投降，朝鲜被平时总叫蛮夷的清国打败，朝鲜亦从此成为清朝的属国。李倧向清太宗行跪拜之礼，大臣们再三劝说也无济于事，李倧叩拜之后额头上布满?血。针医李馨益在躲避兵乱，清军进城后不断掠夺，王宫也难以避免被抢，愍怀嫔姜氏抱着刚出生不久的孩子在李倧的随行队伍中，李倧在城门口命一行人进城入宫。黄海道黄州方山城附近，都元帅金自点收到李倧向清太宗投降的消息，金自点收到领相的文书后杀死报信使者，领相让他率军伏起来。兵乱已至文静(以后的庄烈王后赵氏(高媛熙 饰))家门外，她家人纷纷出逃，为保护母亲她杀死了祸害她家人的一名军官。姜氏为李倧准备膳食，金自点闯入王宫想让李倧重整军马，李倧指责金自点吵闹，还跑出去将他踢翻在地上，李倧拔刀要砍金自点时被人拦住，但金自点也挨了一?打，他口吐鲜血地躺在地上，李倧派人将金自点拉出去杀头。文静夜里和她母亲将那名被杀的清军捆绑起来，可她一人搬不动尸体，无奈之下她找南赫(全泰秀 饰)帮忙，南赫同意帮他处理那具尸体。李倧在领相的劝说之下释放金自点，但被罚到绝岛流配刑。丙子虏乱使得被交易的朝鲜人奴隶多达60万人，李倧只能派世子去沈阳当人质，主和派和主战派的官员又发生争吵。清朝大将龙骨大带人来到朝鲜王营要带走世子，姜氏为李溰歌川送行，眼泪滴在怀里的孩子脸上。李馨益在兵乱中逃生，他想娶文静时被拒绝。南赫见到文静在神灵面前替那位被杀的清军祝福，她用自己的方式?求得心里的安慰。