当巫马(赵文卓 饰)遇上成为了乞丐的刘全后,他不禁追问山越有关刘全曾提及的‘神技营’及自己的身世。山越终向巫马透露他的身世,更说出有关其父巫直的英雄事迹;而山越亦将刘全接回道观居住。另一方面,京城举办武术切磋大会,泰北等人讨论应由哪位门生代表出战。 避走到上海的子规,只懂借醉浇愁。但当她被旅店追房租时,却发现失去钱包;与店主理论时更受伤昏倒,不想惹事的店主便将她搬出店外。早上,段晓星(林峰 饰)与同学玩耍时,竟发现草丛中有一女子;他将这女子送到医院,经医生诊断后,说该女子除了不能言语外亦发现她失忆。晓星原来是泰北的独生子,但自出外留学后便多年没回京城;但他竟收到了父亲病重的消息,虽明知是假消息,但他决定回京与家人重聚。在医院中的子规不欲到品流复杂的收容所,逃了出来的她竟又遇上晓星;晓星亦决定带她回京城。 回到武馆后,各人除对晓星热烈欢迎,却亦奇怪为何他带了一个女子回来。泰北见儿子归来,竟主动与晓星交手;得悉儿子武功没有生疏,才接受儿子的献茶。另一方面,山越为了让巫马的功夫更上一层,竟要他穿上特制衣服练功。